中航高科(600862):中航高科关于控股子公司增资扩股暨关联交易进展
中航高科(600862):中航高科关于控股子公司增资扩股暨关联交易进展
时间:2022年11月01日 17:22:26 中财网
证券代码:600862证券简称:中航高科公告编号:临2022-026号
中航航空高科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公
司北京优材百慕航空器材有限公司(以下简称“优材百慕”)通过在北京产权交易所公开挂牌的方式实施增资扩股,引入北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)(以下简称“航空工业产业基金”)、陕西迪智航空新材料合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西迪智”)、右岸(上海)投资有限公司(以下简称“右岸投资”)、御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“结构调整基金”)四家投资者。四家投资者已完成全部出资款缴纳,优材百慕已完成本次增资事项的工商变更登记,取得了新的《企业法人营业执照》。
? 公司作为原股东放弃优先购买权,不参与此次增资。增资完成
后,优材百慕注册资本增加至人民币13,894.5308万元,公司出资额
为人民币 7,000万元,占优材百慕注册资本的 50.3795%。本次增资
不涉及优材百慕控制权的变更,其仍为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资事项对公司整体经营业绩影响较小。
一、交易进展情况
为进一步推动市场化改革和专业化发展,公司控股子公司优材百
慕通过在北京产权交易所公开挂牌方式引进产业投资者和财务投资
者。
2021年5月28日,公司第十届董事会首次会议审议通过了《关
于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》,同意优材百慕以增资扩股的方式引入产业投资者和财务投资者,详见公司公告《关于控股子公司拟增资扩股的公告》(公告编号:2021-023号)。
2021年12月29日,公司第十届董事会2021年第四次会议审议
通过《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》,同意引入航空工业产业基金、陕西迪智、右岸投资、结构调整基金及英利科股东(即由李杰、西安钧诚精密制造有限公司、李凤珍、朱晓军、刘昌利组成的联合投资方)作为本次增资扩股的投资主体参与增资,详见公司公告《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2021-037号)。
2022年6月26日,因拟增资方英利科股东在评估结论使用有效
期内不能完成国资监管资产评估备案手续,无法参与本次增资,优材百慕与四家投资方签署了增资协议(协议主要内容详见本公告“三、增资协议主要内容”)。
2022年7月 8日,北京产权交易所出具了《增资凭证》,四家
投资方已全部完成出资款(共计17,060万元)缴纳。
2022年9月16日,优材百慕召开股东会、董事会及监事会,审
议通过董监事会成员调整、公司章程修订等事项。
2022年10月31日,优材百慕收到北京市海淀区市场监督管理
局《登记通知书》,完成了本次增资事项的工商变更登记,取得了新的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后,优材百慕原股东中航航空高科技股份有限公司
及北京优材众智新材料有限合伙(有限合伙)持股比例变更为
50.3795%、11.2511%;新增股东航空工业产业基金投资金额7,060万
元,实缴注册资本2,206.25万元,持股占比15.8785%;陕西迪智投
资金额3,800万元,实缴注册资本1,187.50万元公司增资,持股占比8.5465%;右岸投资投资金额3,200万元,实缴注册资本为1,000万元,持股占
比7.1971%;结构调整基金投资金额3,000万元,实缴注册资本937.50万元,持股占比6.7473%。
二、增资方基本情况
(一)航空工业产业基金
1.企业名称:北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)
2.注册地址:北京市朝阳区安外小关东里14号中航发展大厦A
座6层
3.企业类型:有限合伙企业
4.成立日期:2019年7月31日
5.执行事务合伙人:中航融富基金管理有限公司
6.注册资本:500,000万元人民币
7.主营业务:非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。
8.统一社会信用代码:91110105MA01LQP88D
9.主要出资人:国寿广德(天津)股权投资基金合伙企业(有限
合伙)出资比例40%,国家军民融合产业投资基金有限责任公司出资
比例20%,中航资本控股股份有限公司出资比例12%,中国航空科技
工业股份有限公司出资比例12%,航空工业集团出资比例8%,镇江鼎
强智能制造投资合伙企业(有限合伙)出资比例7%,中航融富出资
比例1%,航空工业产业基金的基金管理人为中航融富,中航融富实
际控制人为航空工业集团,因此,航空工业产业基金实际控制人为航空工业集团。
10.关联关系:航空工业产业基金的管理人中航融富基金管理有
限公司与公司均受控于中国航空工业集团有限公司,航空工业产业基金与公司存在关联关系。
(二)陕西迪智
1.企业名称:陕西迪智航空新材料合伙企业(有限合伙)
2.注册地址:西安经济技术开发区鱼藻路华都锦城2幢2单元9
层20902号
3.企业类型:有限合伙企业
4.成立日期:2019年1月23日
5.执行事务合伙人:刘迪、姚成城
6.注册资本:4,573万元人民币
7.主营业务:输变电设备、电气产品、航天复合材料、火箭发动
机零部件、绝缘材料、航天纤维制品等研发、代理与销售。
8.统一社会信用代码:91610132MA6WDJU43E
9.主要出资人:张宝英出资比例 39.3615%,西安高强绝缘电气
有限责任公司出资比例 32.8012%,于东年出资比例 10.9337%,马玉杰出资比例 9.2499%,刘迪出资比例 2.1867%,姚成城出资比例
2.1867%,仝欣出资比例2.1867%,巩妍出资比例1.0934%。
(三)右岸投资
1.企业名称:右岸(上海)投资有限公司
2.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302
部位368室
3.企业类型:其他有限责任公司
4.成立日期:2015年1月5日
5.法人代表:李世忠
6.注册资本:15,000万元人民币
7.主营业务:实业投资,投资管理,资产管理,企业管理,企业
营销策划,商务咨询,财务咨询。
8.统一社会信用代码:9224872
9.主要出资人:李世忠出资比例40%,张新权出资比例25%,梁
曦出资比例20%,尹效国出资比例15%。
(四)结构调整基金
1.企业名称:御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金
合伙企业(有限合伙)
2.注册地址:北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼9-129
3.企业类型:有限合伙企业
4.成立日期:2021年6月2日
5.执行事务合伙人:北京御风私募基金管理有限公司
6.注册资本:30.9亿元人民币
7.主营业务:投资管理;资产管理;股权投资;项目投资。
8.统一社会信用代码:91110113MA04B6KW6P
9.主要出资人:上海欣盛航空工业投资发展有限公司、中国东方
资产管理股份有限公司、中航资产管理有限公司、北京御风私募基金管理有限公司、中国国新资产管理有限公司、东方邦信创业投资有限公司。
三、增资协议主要内容
(一)协议各方
1.融资方(甲方):北京优材百慕航空器材有限公司
2.原股东(乙方)
乙方1:中航航空高科技股份有限公司
乙方2:北京优材众智新材料有限合伙(有限合伙)
3.投资方(丙方)
丙方1:北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)
丙方2:陕西迪智航空新材料合伙企业(有限合伙)
丙方3:右岸(上海)投资有限公司
丙方4:御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金合伙
企业(有限合伙)
(二)增资方案
丙方对甲方进行增资,将甲方注册资本由人民币8,563.2808万
元增加至13,894.5308万元,丙方合计认缴出资人民币5,331.25万
元,占增资后甲方注册资本的38.3694%。
1.本次增资前,甲方的股东出资情况和股权结构为:
股东名称
出资额(万元)
持股比例
中航航空高科技股份有限公司
7,000.0000
81.744%
北京优材众智新材料有限合伙(有限合伙)
1,563.2808
18.256%
合计
8,563.2808
100.00%
2.本次增资后,甲方的股东出资情况和股权结构为:
股东名称
出资额(万元)
持股比例
中航航空高科技股份有限公司
7,000.0000
50.3795%
北京优材众智新材料有限合伙(有限合伙)
1,563.2808
11.2511%
北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)
2,206.2500
15.8785%
陕西迪智航空新材料合伙企业(有限合伙)
1,187.5000
8.5465%
右岸(上海)投资有限公司
1,000.0000
7.1971%
御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
937.5000
6.7473%
合计
13,894.5308
100.00%
(三)增资价款
丙方缴纳的增资价款合计为人民币17,060万元,其中,计入甲
方注册资本人民币5,331.25万元,溢价11,728.75万元,溢价计入
甲方资本公积。
投资人
增资价款(万元)
北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)
7,060
陕西迪智航空新材料合伙企业(有限合伙)
3,800
右岸(上海)投资有限公司
3,200
御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
3,000
合计
17,060
(四)增资扩股涉及的企业职工安排
本次增资不涉及甲方的职工安置事宜。
(五)增资后甲方治理结构安排
1.增资后的甲方公司董事会及监事会由增资后的全体股东依照
法律的规定重新组建,董事会由9名董事组成,其中,乙方1有权推
荐5名董事,乙方2有权推荐1名董事;丙方1有权推荐1名董事,
丙方2有权推荐1名董事,丙方3与丙方4协商共同推荐1名董事;
监事会由3名监事组成,监事会应当包括股东代表和职工代表,乙方
1有权推荐1名,丙方3与丙方4协商共同推荐1名,职工代表1名,
职工代表由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2.公司董事长由乙方1提名,并由董事会以全体董事过半数选举
产生;公司监事会主席由乙方1提名,并由监事会全体监事过半数选
举产生;总经理由乙方1提名,董事会聘任。
四、本次交易对公司的影响
1.优材百慕增资扩股有助于在股权多元化的基础上优化治理结
构,进一步增强其内生动力和市场活力,形成较为完善、成熟的公司治理法人结构和运营机制。
2.此次引入的投资者与优材百慕具有较高匹配度、认同感及协同
性,有助于实现优势融合公司增资,进一步拓宽市场通道,提升技术转化能力,丰富产品谱系。
3.有助于优材百慕加大核心技术研发及生产能力建设方面的持
续性投入,不断提升产品研制水平,为优材百慕高质量快速发展提供资金支持。
4.本次增资扩股事项对公司整体运营格局和整体经营业绩影响
较小,不涉及优材百慕控制权的变更,优材百慕仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
5.本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,不存在向关
联方输送利益的情形,亦不会对公司独立性产生不利影响。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司
2022年11月2日
中财网
以上内容由51税知网整理,希望对大家有所帮助!与智慧同行,开启你的创业之路!